Karlee Gray hänger sig åt en het session med förföraren Lacy Lennon. Kameran fångar varje ögonblick, utforskar deras önskningar, kropparna flätade in i en dans av lust och njutning. Karlees rikliga barm är stjärnan i showen, eftersom Lacy tar varje tillfälle att påkosta uppmärksamhet på hennes rikliga kurvor. Massagebänken blir en lekplats för dessa två omättliga älskare, när de ägnar sig åt saxning, en sensuell handling där den ena kvinnan slår sina ben om den andra, skapar en kokong av njutning.