Maya Kendrick en Katy, twee bloedmooie babes met natuurlijke tieten en weelderige lange haren, zijn klaar voor een wilde rit. Ze beginnen met hartstochtelijk te kussen, hun tongen dansen in een verleidelijke tango. Al snel richten ze hun aandacht op de taak die voorhanden is - een grote lul die hunkert naar wat aandacht. De meisjes om beurten, hun monden verzwelgen gretig de enorme schacht, hun tongetjes doorkruisen elke centimeter van zijn lengte. Ze pijpen niet alleen, ze geven diepe, keelachtige degenen, waardoor de man kreunt van genot. Maar dat wil hij niet allemaal van deze sexy vixen. He wil ze allebei snel neuken, hard en hard. Hij neemt ze van achteren in hun kont, schuift ze dan in hun natte kutje, hij glijdt ze uit en spuit zijn enorme lading zaad over hun gezicht, beiden bedekt met zijn sperma in hun natige kutjes, beiden bedekte hij hun ladingen en snijpt hun kutjes.