Maya Kendrick og Katy, to fantastiske babes med naturlige pupper og saftig langt hår, er klare for en vill tur. De starter med å kysse lidenskapelig, mens tungene deres danser i en fristende tango. Snart retter de oppmerksomheten mot oppgaven - en stor kuk som er ivrig etter litt oppmerksomhet. Jentene bytter på, munnen deres oppsluker ivrig det massive skaftet, tungene deres sporer hver tomme av lengden. De gir ikke bare blowjobs, de gir dype, strupende, og får fyren til å stønne av glede. Men det er ikke alt han vil ha fra disse sexy vixene. Han vil knulle dem begge, hardt og raskt. Han tar dem bakfra, rumpene deres spretter mens han støter inn i dem, og så knuller han dem i misjonærstilling, hans enorme kuk glir inn og ut av deres våte, innbydende fitter. Som en stor finale sprayer han sin ladning over deres søte ansikter, og lar dem begge dekket av sæd.