Maya Kendrick og Katy, to fantastiske babes med naturlige bryster og lækkert langt hår, er klar til en vild tur. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres tunger danser i en fristende tango. Snart vender de deres opmærksomhed mod opgaven - en stor pik, der er ivrig efter lidt opmærksomhed. Pigerne skiftes, deres munde opsluger ivrigt det massive skaft, deres tunger sporer hver tomme af dets længde. De giver ikke bare blowjobs, de giver dybe, struttende dem, hvilket får fyren til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alt, han vil have fra disse sexede vixens. Han vil kneppe dem begge, hårdt og hurtigt. Han tager dem bagfra, deres numser hopper, mens han støder ind i dem, og så knepper han dem i missionær, hans enorme pik glider ind og ud af deres våde, indbydende fisser. Som en stor finale sprøjter han sin ladning ud over deres søde ansigter og efterlader dem begge dækket af sperm.