Stedmors ven slutter sig til en trekant med sin stedsøn og hans ven

Et hedt møde udspiller sig, da en ung mand bringer sin bedste ven til møde med sin stedmor. Stemoren, der nu får selskab af vennen, fortsætter med at glæde den unge mands pulserende skaft, mens veninden gengælder med sine egne mundtlige færdigheder. Handlingen intensiveres, da stedmoderen og veninden rider den unge mand på skift, deres kroppe flettet ind i en frenesi af kødelig nydelse. Klimaks kommer, da den unge mand slipper sin indestængte lyst, hans sæd maler stedmoren og vennernes ansigter og tilføjer et ekstra lag af tilfredshed til deres fælles møde.