Muž sa ocitá v nečakanej situácii, keď v kŕči vášne narazí na homosexuálny pár. Spočiatku zaskočený, čoskoro vtiahnutý do erotickej atmosféry, jeho zvedavosť vyburcovaná surovou, prvotnou energiou prechádzajúcou miestnosťou. Ako títo dvaja muži pokračujú v intímnej výmene, nováčik sa ocitá čoraz viac uchvátený ich nespútanou túžbou. Neschopný odolať príťažlivosti sa pridáva, jeho vlastné vzrušenie zrkadlí intenzitu scény, ktorá sa pred ním odohráva. Stretnutie sa stáva vášnivým skúmaním mužnosti a sexuality, svedectvom o sile spontánnej túžby. Pri každom príraze sa muži poddávajú omamnému rytmu spoločnej rozkoše, ich telá zapletené do tanca starého ako čas sám. Toto nie je len sexuálne stretnutie, ale oslava univerzálneho ľudského zážitku, svedectvo o sile túžby a kráse ľudskej formy.