En ung mann henger med to jenter på rommet sitt når temaet sex kommer opp. Blondinen og brunetten kler av seg og blir med. Jentene bytter på å tilfredsstille ham, gi ham en deepthroat-suging og deretter ri ham bakfra. Etter intens hardcore-action bytter jentene stilling og fortsetter å glede mannen. Klimaks kommer når de alle utveksler sperm, og etterlater rommet dekket av klissete stoffer. Det er en het trekant som ender med en tilfredsstillende ansiktsbehandling for alle involverte parter.