Nicole Aniston, en fantastisk pornostjerne, ønsker et kinky møte med to menn for å tilfredsstille hennes umettelige ønsker. Mens hun venter ivrig, hengir partneren seg til en sensuell massasje, tenner lidenskapen i henne. Ivrig etter å behage, tilfredsstiller Nicole ivrig begge mennene med sine dyktige hender og ivrige munn, dyktig smake på manndommen deres. Mennene gjengjelder hennes fremskritt, utforsker kroppen hennes med hendene og munnene, og etterlater ingen område uberørt. Mens intensiteten bygger seg opp, antar Nicole bakfra-stillingen, slik at en mann kan trenge inn i henne mens den andre gleder henne muntlig. Mennene bytter på å hengi seg til gledene ved cowgirl-ridning og ansiktssitting, alt mens Nicole fortsetter å glede dem med munnen. Klimaks kommer når Nicole blir helt fornøyd, ansiktet hennes prydet med den varme essensen av begge mennene.