Carolina Cariocas ist eine wunderschöne Brünette, die noch nie Analsex erlebt hat. Sie ist kurz vor ihrem ersten Mal und ist sehr aufgeregt. Sie beginnt damit, an einem großen Schwanz zu saugen und ihn tief in ihren Hals zu nehmen. Danach kniet sie sich hin und fängt an, ihren Arsch zu lecken und ihn auf den großen Schwanz vorzubereiten. Dann steigt sie darauf und reitet ihn wie eine Cowgirl. Aber das reicht ihr nicht aus. Sie will mehr. Also dreht sie sich um und lässt den großen Schwengel in ihren Arsch eindringen. Sie stöhnt vor Vergnügen, als sie spürt, wie er ihr enges Loch dehnt. Dann geht sie auf die Knie und lässt sich von dem großen Schwanz ins Gesicht ficken. Sie liebt es und kann es kaum erwarten, es wieder zu tun.