Carolina Cariocas is een mooie brunette die nog nooit anaal heeft meegemaakt. Ze staat op het punt haar eerste keer te krijgen en ze is erg opgewonden. Ze begint met te zuigen aan een grote lul, hem diep in haar keel te nemen. Daarna gaat ze op haar knieën en begint haar kont te likken, hem voor te bereiden op de grote lul. Dan gaat ze er bovenop zitten en berijdt hem als een cowgirl. Maar dat is niet genoeg voor haar. Ze wil meer. Dus draait ze zich om en laat de grote lulle haar kont ingaan. Ze kreunt van genot als ze voelt hoe hij haar gaatje strak oprekt. Dan gaat zij op haar knietjes en laat de dikke lul haar gezicht neuken. Ze kan elke seconde opnieuw wachten en het doen om het te doen.