Carolina Cariocas är en vacker brunett som aldrig har upplevt analsex tidigare. Hon är på väg att få sin första gång och hon är väldigt upphetsad. Hon börjar med att suga på en stor kuk, ta den djupt i halsen. Efter det går hon på knä och börjar slicka sin rumpa, förbereder den för den stora kuken. Sedan kommer hon upp på den och rider den som en cowgirl. Men det räcker inte för henne. Hon vill ha mer. Så, hon vänder sig om och låter den stora kuken komma in i hennes rumpa. Hon stönar av njutning när hon känner hur den sträcker ut hennes trånga hål. Sedan går hon på knä och låter den stora kuken knulla hennes ansikte. Hon älskar varje sekund av det och kan inte vänta med att göra det igen.