Carolina Cariocas er en smuk brunette, der aldrig har oplevet anal før. Hun er ved at have sin første gang, og hun er meget ophidset. Hun starter med at sutte på en stor pik, tage den dybt ind i hendes hals. Derefter går hun på knæ og begynder at slikke hendes røv, og forbereder den til den store pik. Så kommer hun oven på den og rider den som en cowgirl. Men det er ikke nok for hende. Hun vil have mere. Så, hun vender sig rundt og lader den store pik komme ind i hendes røv. Hun stønner af nydelse, da hun mærker den strække hendes stramme hul. Så går hun på knæ og lader den store pik kneppe hendes ansigt. Hun elsker hvert sekund af det og kan ikke vente med at gøre det igen.