Tiga lelaki gemuk bersantai dan menunggu ayah gay yang panas tiba. Apabila dia tiba, tiga beruang gay menyambutnya dengan tangan dan kaki yang terbuka. Ayah gay yang panas sangat gembira untuk meniduri tiga lelaki gemuk ini. Dia mula dengan memberi mereka blowjob dan kemudian meneruskan untuk memantat pantat gay yang ketat. Lelaki-lelaki itu menjerit keseronokan ketika dia tiba, tetapi bapa gay yang panas itu tidak mengendahkan air mani mereka, meninggalkan lubang gay yang dalam dan meminta lebih banyak lagi.