Sexet brunette Rachel Starr elsker at nyde sig selv med en dildo på kameraet, og denne gang gør hun det for sine loyale fans på Mofos. Hun starter med at slikke sin fod, før hun skræver over dildoen, rider den med vild opgivelse. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun arbejder sig ind i en frenesi. Men Rachel er ikke alene. I det øjeblik hendes elsker Charles Dera går ind, bliver handlingen varmere. Han slutter sig til, og hans tunge udforsker hver tomme af hendes søde fisse, driver hende til randen af ekstase. Men det er kun begyndelsen. Mens intensiteten bygger sig op, tager Charles Rachel bagfra, hans store pik dyber dybt ind i hende. Han knepper hende hårdt og hurtigt, hans hænder udforsker hver centimeter af hendes krop, fra maven til hendes røv. Til sidst bringer han hende til kanten, spermer over hele hendes smukke ansigt. Dette er en hardcore fuck, du ikke vil gå glip af.