En vellystig transseksuell kvinne med forførende undertøy søker en fotmassasje fra sin ivrige partner. Spenningen bygger seg opp, og kulminerer i en lidenskapelig muntlig utforskning av partnerens manndom. Det sydende møtet tenner et brennende ønske hos den transseksuelle vixen, som fortsetter å glede seg selv mens hun samtidig hengir seg til en umettelig blowjob. Partneren hennes, ute av stand til å motstå den berusende kombinasjonen av fotfetisj og shemale orale ferdigheter, bukker under for ekstasens kramper. Klimaks er en fantastisk visning av gjensidig tilfredsstillelse når den transseksuelle trollkvinnen dyktig guider partnerne sine inn i den ivrige munnen hennes. Dette hete møtet viser den uimotståelige lokket til en fotjobb, kombinert med rå lidenskap og uhemmet begjær som bare denne pirrende transseksuelle skjønnheten kan kommandere.