En vellystig transseksuel kvinde med forførende lingeri i kurverne søger fodmassage fra sin ivrige partner. Spændingen bygger sig op, og kulminerer i en lidenskabelig mundtlig udforskning af sin partners manddom. Det sydende møde antænder en brændende lyst inden for den transseksuelle vixen, der fortsætter med at glæde sig selv, mens hun samtidig hengiver sig til et umætteligt blowjob. Hendes partner, der ikke kan modstå den berusende kombination af fodfetish og shemale orale færdigheder, bukker under for ekstasens kvaler. Klimakset er er en betagende opvisning af gensidig tilfredsstillelse, da den transseksuelle tryllekunstner dygtigt guider sine partnere ind i hendes ivrige mund. Dette hede møde viser den uimodståelige lokke ved en mands fodjob kombineret med den rå lidenskab og uhæmmet begær, som kun denne pirrende transseksuelle skønhed kan kommandere.