I hjertet af Berlins zoologiske have udspiller sig en hemmelig tryst mellem to mænd, deres kroppe flettet sammen under dække af en tårnhøj elefant. Indstillingen er lige så eksotisk som dyret, der tjener som deres dække, Berlins skyline truende i baggrunden. En mand, en tysk amatør med hang til udendørs eventyr, tager ansvaret, hans hænder udforsker den anden mands krop, før hans mund sænker sig for at tilfredsstille hans sult. Modtageren, en europæisk stud med et cruiseredskab, gengælder med inderlighed, hans læber og tunge udforsker længden og bredden af hans partners imponerende pik. Dette er ikke bare et hurtigt sug i friluft, det er et lidenskabeligt møde, der fortsætter i hele zoologisk have, hvor hver mand skiftes til at glæde den anden, indtil de begge når deres højdepunkt. Dette handler ikke kun om sex, det handler om spændingen i det udendørs, spændingen i den offentlige ramme og den rå passion, som kun homoseksuel kærlighed kan give.