Kokenut tutkija hopeisine hiuksineen ja kokeneine huulineen aloittaa intiimin kohtaamisen, joka jättää nuoren miehen kaipailemaan lisää. Opettajien kielen tanssiessa korvien ympärillä nuori mies antautuu edistyksiinsä tarjoten vastineeksi suunsa. Vanhempi mies, joka innokkaasti opettaa nuorta tutkijaa nautinnon tavoille, ohjaa hänet hellästi suullisen tyydytyksen taidon läpi. Kokematon mutta innokas nuori mies ottaa mentoriensa ohjauksen sydämeensä tutkien innokkaammin uuden intohimonsa syvyyksiä. Vanhmpi mies etenee taitavine käsineen ja kokeneineen huulineen tunkeutumaan sitten nuoreen tutkijaan sytyttäen kiihkeän kohtaamisen joka jättää molemmat miehet hengästyneiksi. Tämä vanha ja nuori pariutuminen, testamentti ajattomasta iän ja nuoruuden viehätyksestä, huipentuu yhteiseen huipentumaan, joka jättää nuorukaisen oppineen ikuisesti muuttumaan.