En lærd ung dreng, med en hang til litteratur, bliver fanget af sine modne mentorers tiltrækning. Den erfarne lærde, med sit sølvhår og erfarne erfaring, indleder et intimt møde, der efterlader den unge mand længselsfuld efter mere. Mens lærerne tungedanser om hans ører, bukker den unge knægt under for hans tilnærmelser, og tilbyder sin mund til gengæld. Den ældre mand, ivrig efter at lære den unge lærde nydelsens veje, guider ham blidt gennem kunsten at mundtlig tilfredsstillelse. Den unge mand, uerfaren men ivrig, tager sin mentors vejledning til sig, og udforsker ivrigt dybet af sin nyfundne lidenskab. Den ældre mand, med sine dygtige hænder og erfarne læber, fortsætter derefter med at trænge ind i den unge lærde, og antænder et lidenskabeligt møde, der efterlader begge mænd åndeløse. Denne gamle og unge parring, et testamente til alder og ungdoms tidløse tiltrækning, kulminerer i et fælles klimaks, der for altid forandrer den unge lærd.