مجموعة من الطلاب المشتهيين يغرون معلمهم في الهواء الطلق لثلاثية مثيرة مع امرأة متحولة جنسياً. عندما يشقون طريقهم إلى المنزل، لا يستطيعون إلا أن يتخيلوا العمل الساخن الذي ينتظرهم. المعلم، كونه من محبي النساء والرجال، كان أكثر من راغب في الاستمتاع برغباتهم. يتناوب الطلاب بشغف على إسعادها، وألسنتهم وأيديهم التي تستكشف كل بوصة من جسدها. ولكن الإثارة الحقيقية جاءت عندما كشفوا أخيرًا عن حزمة رائعة. منظر قضيبها الضخم تركهم في ذهول، ويتناوبون على ركوبها مثل برونو سخيف. أثبتت المعلمة، بخبرتها وقدرتها على التحمل، أنها أكثر من قادرة على إشباع كل رغباتهم. كان منظر ابتعادها عن الثلاثة منظرًا يشاهدونه، تاركينهم جميعًا راضين تمامًا ويشتهي المزيد.