ניק דאנר, בחור צעיר, מוצא את עצמו בתנוחה מתפשרת כשהוא מתמכר לאיזו הנאה עצמית. אביו נכנס אליו, מה שמוביל למצב מתוח. כדי להימנע מצרות נוספות, הוא מחליט להעלות הופעה, לתת לאביו מציצה. עם זאת, זה לא מספק את הגבר המבוגר, שמגלה את הפֶטיש האמיתי שלו - מין אנאלי. למרות הרתיעה הראשונית שלו, ניק נאלץ לקחת את זה, מה שמוביל למפגש אנאלי מחוספס ואינטנסיבי. הזין הגדול של הגבר המבוגר משאיר את ניק מתנשף באוויר, התחת שלו נותר גולמי ונוטף. ככל שהסצנה מתגלגלת, מתברר שזה לא רק על אהבה אבהית או אפילו הומוסקסואליות. זה על הריגוש של האסור, הפיתוי של הגבר המבוגר, המנוסה, והתשוקה הגולמית והלא מסוננת שמגיעה איתו. זה לא רק סרטון; זה מסע למעמקי התשוקה והאורכים שאנשים ילכו כדי לספק את הפנטזיות הכי עמוקות ואפלות שלהם. ניק ודנר עוסקים באהבה אבהית, תשוקה ותשוקה גולמית ולא מסוננת, שמגיעה עם זה. ניק חוזר הביתה כדי להגשים את הפנטזיות האבודות ביותר שלו, אפילו אפלות ביותר, עם תשוקה שלא מסוננת.