Η Jill Taylor, μια σαγηνευτική θετή αδερφή, βρίσκεται σε μια συμβιβαστική θέση με τον θετό αδερφό της.Καθώς η ένταση αυξάνεται, κάνει μια τολμηρή πρόταση στη θετή μητέρα της, Millie Morgan, για ένα καυτό τρίο με τον θετοαδερφό της.Η θετή μητέρα, αρχικά αιφνιδιασμένη από το τολμηρό αίτημα, τελικά υποκύπτει στην ακαταμάχητη γοητεία του απαγορευμένου.Αυτό που εκτυλίσσεται είναι μια παθιασμένη συνάντηση που θολώνει τις γραμμές της ηθικής και των οικογενειακών δεσμών.Ο θετός αδερφός επιδίδεται ανυπόμονα στην απαγορευμένη ευχαρίστηση, ενώ η θετή μητέρα παρακολουθεί, ενώ η ίδια επιδίδεται στις ρροές της. Καθώς η ένταση της συνάντησης κλιμακώνεται, η εμπειρία των θετών αδερφών στο να ευχαριστήσουν και τις δύο γυναίκες γίνεται εμφανής. Η θετή αδερφή και η θετή μητέρα ανταλλάσσουν γνωρίζοντας ματιές, με την κοινή τους ικανοποίηση να είναι εμφανής στα μάτια τους. Αυτό το κλασικό σενάριο τριών ατόμων, γεμάτο με στοματικές απολαύσεις και ρητό ομαδικό σεξ, αφήνει τους θεατές να αιχμαλωτιστούν από το ακατέργαστο, αφιλτράριστο πάθος που εμφανίζεται.