שני אחים איטלקים מוצאים את עצמם במפגש לוהט עם אמם החורגת החדשה מאהב גרמני. הסצנה נפתחת כשהם מתגנבים לחדר השינה, לא מודעים לבואם הממשמש ובא. הגבר האיטלקי הצעיר, להוט לחקור את מיניותו, פוגש את הדמות המפתה של אהובתו החורגת. הגבר המבוגר, אמן הפיתוי, לא מבזבז זמן לשכנע את הגבר הצעיר לחיבוק נלהב. כשהמצלמה לוכדת את חילופי הדברים הלוהטים שלהם, מצטרפת האם החורגת, להוטה להשתתף במפגש האסור הזה. החדר הופך למגרש משחקים של תשוקה, כשהאם החורגת משתלטת במיומנות, מנחה את בנה החורג ובן זוגו החדש דרך סדרה של עמדות אינטימיות. הפעולה מתעצמת כשהאם החורגת לוקחת את ההובלה, ומציגה את המומחיות שלה באמנות ההנאה. הפנטזיה המשפחתית האיטלקית הזו הופכת למציאות כשהם חוקרים את מעמקי הרצונות שלהם, פורצים גבולות ומממשים את הפנטזיות העמוקות ביותר שלהם. שילוב של זקן וצעיר, שילוב של קסם אירופאי ותשוקה גולמית, השלישייה הזו עם 2 בנות נתקלות היא עדות ליופי של החיבור האנושי.