مراهق شاب وشقي، مع ميل للخطاة، يحمل رغبة سرية في أن يفاجأ بسانتا كلوز نفسه. رغبتها؟ جولة برية في عيد الميلاد مع قزم عجوز جولي. ولكن هناك تطور إلى خيالها. تتوق إلى والدتها وحماتها للانضمام إلى المرح، ومشاهدة الأعمال الشقية تتكشف. عشية عيد الميلاد، حيث يعشون جميعًا في سريرهم، يصل زائر غامض. ليس سانتا السمين الذي يحمل الهدايا الذي يتوقعونه. بدلاً من ذلك، يصل رجل قاسي مع عضو ضخم، جاهز لتحقيق رغبتها الشقية. في هذه الأثناء، تنضم سانتا إلى سانتا للثلاثي المشوق، حيث تشارك جميع النساء في أنشطة جنسية مثيرة. المراهقة المغرية في ملابس داخلية تتحدى بشغف قضيب الغرباء ذو القضيب الكبير، وتحول غرفة المعيشة إلى مرتع للشهوة. إنها مغامرة عيد الميلاد الجامحة التي لا تُنسى، مليئة بالعاطفة والمتعة والإثارة المحظورة لعلاقات العائلة.