V dráždivém sledu událostí se dva muži ocitnou v nečekaném přitahování k sobě. Jeden, ostřílený muž a druhý, mladý chlapec, sdílejí nevšední pouto. Jejich vztah není z otce a syna, ale z touhy a chtíče. Ostřílený muž, gay nevlastní otec, podlehne svým tělesným touhám a zapojí se do zakázaného tance s mladičkým chlapcem. Scéna se odvíjí, když se navzájem svlékají, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Ostřelený muž se ujímá vedení, jeho rty zkoumají každý centimetr chlapcova krku a ramen. Chlapec oplácí a jeho rty si najdou cestu ke staršímu pulzujícímu údu. Akce bez sedla se stupňuje, když se přesouvají do ložnice, jejich těla se proplétají v rytmickém tanci rozkoše. Ostřílený muž přebírá kontrolu, jeho syrová vášeň žene setkání kupředu. Chlapec, dychtivý a ochotný, se poddává zážitku, jejich holá kůže klouže proti sobě v důkazu jejich bezzábranné touhy. Toto je příběh zakázané lásky, tanec svádění a oslava gay sexu v jeho nejsurovější a nejprimitivnější podobě.