في غرفة نوم معزولة، ينتظر شاب بفارغ الصبر مدرس الرياضيات. المعلم، رجل هندي ممتلئ الجسم، لا يضيع الوقت ويغوص مباشرة في الدرس، موضحًا كيفية حل مشكلة على السرير. الطالب، في حالة من الإثارة، لا يستطيع مقاومة منظر القضيب الرائع للمعلمين. يستشعر المعلم رغبة الأولاد ويقرر أن يمنحه طعمًا لما كان يتوق إليه. يفتح سرواله، كاشفًا عن قضيبه الضخم. يأخذ الصبي بشغفه في فمه، مصه وتدليكه بحماس. بعد جلسة فموية ساخنة، يقلب المعلم الصبي، ينشر ساقيه ويدخل قضيبه السميك بعمق في مؤخرته الضيقة. يئن الصبي بالمتعة عندما يمارس الجنس من الخلف. ينتقل المعلم بعد ذلك إلى الحمام، حيث يستمر في ممارسة الجنس الشرجي لأول مرة مع مدرس آسيوي يعرف كيف يعلم طلابه شيئًا أو اثنين.