رجلان ناضجان ، كلاهما أبوان ، يتشاركان خيالًا في الانغماس في أبناء زوجهما. يضعون خطة لإشباع رغباتهم ، وينضمون إلى زوجاتهم للانضمام إلى المرح. عندما يعودون إلى المنزل ، يفاجئون أبناء زوجهم غير المشتبه بهم بامرأتين جذابتين ، حريصين على تحقيق أحلامهم الأكثر جنونًا. يتخلص الرجال بفارغ الصبر من ملابسهم ، مستعدين لاستكشاف عالم الجنس الجماعي المحظور. يأخذ أحد الآباء زمام المبادرة ، ويوجه أبناء زوجته الذين يتوقون إلى إسعاده. في الوقت نفسه ، يشاهد الأب الآخر بفارغ الصدفة ، وينخرط ابن زوجه الخاص قريبًا في متعة فموية ، وتملأ أنينهم الغرفة. يشتد العمل عندما يتناوب أبناء الزوج على ركوب آبائهم ، وتستكشف أيديهم أجساد بعضهم البعض. مع اقتراب الذروة ، يتناوب الآباء ، ويطالبون بأفواه أبناء زوجاتهم ، ويجلبون خيالهم المشترك إلى نهاية مرضية.