Bianca Naldy, en brændende brasiliansk vixen, higer efter ekshibitionisme og sex de mest dristige steder. Denne gang, hun på film, hendes fingre danser på venindens anale udløsning. Spændingen ved potentiel opdagelse øger kun hendes ophidselse. Som filmen ruller, hengiver hun sig til sine ekshibitionsistiske drifter, og tilfredsstiller sig selv åbenlyst. Men det virkelige show starter, når hendes ven, en fantastisk morena, slutter sig til. Skærmen bliver sort, da de dykker ned i deres erotiske eskapade, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af lyst. Biancas mund tager ivrigt sine venners anale udgivelse i sig, og nyder hver en dråbe. Dette er en fortælling om uhæmmet nydelse, hvor biografens grænser bliver legepladsen for deres kødelige ønsker. Velkommen til en verden, hvor sexo ingen film får en helt ny betydning.