Tre äventyrliga amatörer, alla vällustiga vixens, hänger sig åt sin gemensamma fetisch för intensiv trekant-action. En av dem, en smal brunett, är den första att bli bunden och böjd, redo att ta emot ett obevekligt knull. När kameran fångar henne bakifrån, tar hon ivrigt på sig ett tjockt skaft, hennes kropp darrar för varje kraftfull stöt. De andra två deltagarna, både kurviga och ivriga, ser med förväntan på att de förbereder sig för att vara med. Snart turas de båda om att utforska varandras munnar, deras tungor dansar i en sensuell dans, innan en av dem kastar sig djupt in i brunetternas ivriga mun. Rummet fylls av njutningsfulla stön när de utforskar sina extrema lustar, kulminerar i ett rörigt, tillfredsställande klimax. Detta är en lockande smak av deras fetisch för grov, ohämmad trekantsaction, vilket lämnar tittarna sugna på mer av deras mulliga, feta och vackra feta kvinnor äventyr.