Tre eventyrlystne amatører, alle vellystige vixens, hengir seg til sin felles fetisj for en intens trekant. En av dem, en slank brunette, er den første som blir bundet og bøyd, klar for å motta en nådeløs knulling. Mens kameraet fanger henne bakfra, tar hun ivrig på seg et tykt skaft, kroppen dirrer for hvert kraftig støt. De to andre deltakerne, både kurvede og ivrige, ser med forventning på at de forbereder seg på å bli med. Snart bytter de begge på å utforske hverandres munner, tungene danser i en sensuell dans, før en av dem stuper dypt inn i brunettens ivrige munn. Rommet er fylt med stønn av nytelse når de utforsker sine ekstreme ønsker, og kulminerer i et rotete, tilfredsstillende klimaks. Dette er en fristende smak av fetisjen deres for grov, uhemmet trekantaction, og etterlater seerne som lengter mer av deres lubne, fete og vakre fete kvinner eventyr.