Tre eventyrlystne amatører, alle vellystige vixens, hengiver sig til deres fælles fetich til intens trekant-action. En af dem, en slank brunette, er den første, der bliver bundet og bøjet, klar til at modtage en ubarmhjertig knepning. Mens kameraet fanger hende bagfra, tager hun ivrigt et tykt skaft på sig, og hendes krop dirrer ved hvert kraftigt stød. De to andre deltagere, både kurvede og ivrige, ser med forventning på, mens de forbereder sig på at deltage. Snart udforsker de begge hinandens munde, deres tunger danser i en sensuel dans, før en af dem kaster sig dybt ind i brunetternes ivrige mund. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da de udforsker deres ekstreme lyster, der kulminerer i et rodet, tilfredsstillende klimaks. Dette er en pirrende smag af deres fetish for hård, uhæmmet trekantaction, der efterlader seere, der higer efter mere af deres buttede, fede og smukke fede kvinder eventyr.