Şemale, ladyboy ve crossdressing'in cazibesine kapılan genç bir gay delikanlı, çıplak, filtresiz zevk dünyasını keşfetmeye hevesli, eşsiz arzuları için deneyimli babalar arıyor. Her gün, sadece cinselliğinin cüretkar keşfinden kaynaklanan yoğun, zevkli anal anlardan zevk alarak bu karşılaşmaları istekle arıyor. Bu genç bir adamın, her karşılaşmanın onun doyumsuz arzusunun bir kanıtı olduğu, eşcinsel anal zevk dünyasına yolculuğunun bir hikayesi.