Mladý muž, oddaný crossdressingu, je priťahovaný k ženským dotykom a surovému, telesnému spojeniu, ktoré dokáže poskytnúť len anál bez sedla. Jeho neukojiteľná chuť na potešenie ho priviedla do oblasti gay porna, kde sa môže oddať svojim túžbam so skúsenými otcami. Každý deň dychtivo hľadá tieto stretnutia a vychutnáva si intenzívne, slastné chvíle, ktoré pochádzajú len z odvážneho skúmania jeho sexuality. Toto je príbeh o ceste mladého muža do sveta gay análnej rozkoše, kde každé stretnutie je svedectvom jeho neukojiteľnej túžby.