En ung homoseksuel mand, ivrig efter at udforske riget af rå, ufiltreret nydelse, opsøger erfarne daddies for sine unikke ønsker. Han higer efter den intense fornemmelse af bareback anal, og han er ikke genert for at opsøge det. Denne unge mand, en hengiven af crossdressing, drages til shemales, ladyboys og crossdressers tiltrækning. Han længes efter deres feminine berøring og den rå, kødelige forbindelse, som kun bareback anal kan give. Hans umættelige appetit på nydelse har ført ham til homoporno, hvor han kan hengive sig til sine lyster med erfarne daddies. Hver dag søger han ivrigt disse møder, nyder de intense, behagelige øjeblikke, der kun kommer fra den vovede udforskning af hans seksualitet. Dette er en fortælling om en ung mands rejse ind i verden af homoseksuel anal nydelse, hvor hvert møde er et testamente til hans umættelige begær.