V nočním klidu pod éterickou září měsíce hledají Dragonflys, skupina naturistů se svobodou, svou rozkoš na odlehlé pláži. Jejich těla, ozdobená starožitnými plavkami, jsou živlům odhalena, jejich touhy jsou nespoutány. Přitažlivost zakázaných je hmatatelná, když se oddávají svým tělesným choutkám. Kamera, tichý svědek, zachycuje každý okamžik jejich erotické eskapády.Jejich vůdce, smyslná kráska s přírodními, svůdnými kozami, se oddává prvotním pudům. Její partner, dobře vybavený muž, dychtivě prozkoumává svůj chlupatý ráj, jazykem bloudí a tančí po jejích citlivých záhybech. Zvuky jejich udýchaných sténání se rozléhají nocí, umocněných vzdáleným řevem oceánu. Jejich vášeň je syrová, jejich spojení autentické, jejich těla propletená do tance starého jako čas. Toto je cesta smyslnosti, oslava přírody, svědectví síly touhy pod měsíčním nebem.