في سكون الليل، تحت وهج القمر الأثيري، تسعى دراجونفلايز، مجموعة من علماء الطبيعة المتحمسين للمتعة في الشاطئ المعزول. أجسادهم المزينة بملابس السباحة العتيقة، مكشوفة للعناصر، ورغباتهم غير مقيدة. جاذبية المحرمة واضحة لأنهم يستمتعون برغباتهم الجسدية. تلتقط الكاميرا، الشاهدة الصامتة، كل لحظة من مغامرتهم الإيروتيكية. زعيمتهم، جميلة حسيّة ذات ثدي طبيعي ومفعم بالشهوة، تستسلم لرغباتهم البدائية. شريكها، رجل ذو قضيب كبير، يستكشف بفارغ الصبر جنة شعرها، ولسانه يتنفث ويرقص على طياتها الحساسة. أصوات أنينهم التي لا تنفث تتردد طوال الليل، تضخمها الهدير البعيد للمحيط. شغفهم، واتصالهم الأصيل، وأجسادهم متشابكة في رقصة قديمة. هذه رحلة حسية، احتفال بالطبيعة، شهادة على قوة الرغبة تحت سماء القمر.