Στην αποπνικτική ζέστη της Βραζιλίας, ένα νεαρό ζευγάρι βρίσκεται στο σπίτι των φίλων του δίπλα στο ποτάμι, ένα καταφύγιο για τις πιο τρελές φαντασιώσεις τους.Ο σύζυγος, ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία της σαγηνευτικής συζύγου του, Μίλλενα Ρίος, υποκύπτει στον πειρασμό να την παρακολουθήσει να ασχολείται με παθιασμένο έρωτα με έναν μελαχρινό, μυώδη άντρα.Καθώς καταγράφει κρυφά την οικεία συνάντηση, ο ενθουσιασμός του συζύγου κλιμακώνεται, η επιθυμία του για τη γυναίκα του εντείνεται με κάθε βογκητό που εκπέμπει.Η σκηνή ξετυλίγεται με τον σύζυγο να ηδονίζεται, το χέρι του να κινείται ρυθμικά καθώς βλέπει τη γυναίκα του να ικανοποιείται πλήρως από το θέαμα της γυναίκας του.Το θέαμα αυτό είναι πολύ περίεργο για να τον οδηγήσει στην αποκορύφωση, οδηγώντας τον ίδιο σε μια εξερεύνηση του πάθους και αποκορύνωσης της πραγματικότητας.