Carter Woods, houkutteleva jock hänen perheensä, ottaa sen itselleen ohjata hänen nuorempi velipuoli valtakunnassa homoseksuaalinen läheisyys. Hän alkaa opettamalla hänelle taidetta suun nautintoa, osoittaa monimutkainen tekniikoita deepthroating ja suihinotto mestaruus. Twinks silmät levenee sekoitus kunnioitusta ja halua kuin hän innokkaasti ottaa haasteeseen. Todellinen testi tulee, kun Carter esittelee hänen vaikuttava miehuus nuoren miehen palvelemaan. Twink epäröi aluksi, mutta Carters rohkaisemalla, hän sukeltaa pää edellä, päättänyt miellyttää hänen askelveljensä. Kun hän toimii hänen taika, Carter cant auttaa, mutta kehua hänen pyrkimyksiään, kannustaa twink on entistä kiihkeämpi suun tutkimus. Tämän tabutarinan huipentuma saapuu, kun Carter tarjoaa takapuoltaan innokkaalle twinkille. Nuori mies antautuu innokkaasti, nuolee ja tutkii jokaisen sentin Cartersin kutsuvasta takapuolesta jättämättä mitään osaa koskematta. Näky heidän yhteisestä, kielletystä nautinnostaan vain ruokkii heidän halujaan, mikä johtaa intensiiviseen ja tyydyttävään huippuun.