Carter Woods, seorang jock yang memikat dalam keluarganya, mengambil alih untuk membimbing abang tiri yang lebih muda dalam bidang keintiman homoseksual. Dia mula dengan mengajarnya seni keseronokan oral, menunjukkan teknik rumit dalam deepthroating dan blowjob penguasaan. Remaja itu meluaskan matanya dengan campuran keghairahan dan keinginan ketika dia dengan penuh semangat menerima cabaran. Ujian sebenar datang apabila Carter membentangkan kejantanannya yang mengagumkan untuk lelaki muda itu berkhidmat. Bocah muda itu teragak-agak pada mulanya, tetapi dia menggalakkan Carter untuk meneruskan usahanya, malah meminta bantuan saudara tiri, tetapi dia berharap dapat memuaskan nafsunya. Klimaks kisah tabu ini tiba ketika Carter menawarkan sisi terlarangnya kepada seorang twink yang bersemangat. Lelaki muda itu dengan penuh semangat memanjakan, menjilat dan menyiasat setiap inci Carters yang mengundang dari belakang, tidak meninggalkan bahagian yang tidak disentuh. Pemandangan keseronokan mereka yang dikongsi dan terlarang hanya berfungsi untuk membangkitkan keinginan mereka, membawa kepada klimaks yang intens dan memuaskan.