V žhavé trojici dva gayové dychtivě očekávají příchod svého dobře vybaveného přítele. Když vstoupí, očekávání je hmatatelné. Jeden muž, tlustý gay s velkým zadkem, je připraven přijmout masivního ptáka hluboko do úst. Jeho partner, velký gay s velkým penisem, je připraven mu pomoci, aby to všechno vzal. Akce začíná s chlapem s tlustým zadkem skloněným k hlubokému a tvrdému šukání. Jeho partner, velký gay s velkým ptákem, soustředěně sleduje, jak jeho přítel bere každý centimetr jeho monstrózního penisu. Pohled na hluboké hrdlo mu vysílá záchvěvy po páteři, což podporuje jeho touhu. Brzy je muž dávající kouření odměněn horkou dávkou, zatímco jeho partner pokračuje v šukání druhého muže v misionářském stylu. Scéna končí spokojeností obou mužů, pokryta semenem a vychutnáváním chuti mužského semene.