Skupina přátel se rozhodla uspořádat párty s mezirasovým tématem. Pozvali černocha s monstrózním penisem a tři krásky s velkými kozami. Dívky byly nadšené, že si vyzkoušejí velkého černého ptáka, a střídali se s orálním potěšením. Jedna z dívek, brunetka s děravým postojem, dychtivě vzala jeho mohutný úd do úst, hluboce ho hrdla až do jílu. Další dvě dívky se přidaly, střídavě sály jeho obrovský penis a snažily se ho dostat celého do úst. Černoch byl v nebi, užíval si pozornost a pohled na tyto krásné ženy, které ho orálně potěšily. Po divokém sezení orálního sexu vypustil obrovskou dávku spermatu do úst jedné z dívek, nechal ji spokojenou a toužící po dalších.