Melanie Jagger og Ashley Moores er to fantastiske artister som vet hvordan de skal varme opp ting. I denne fristende auditionen tar Melanies saftige lepper og Ashleys uimotståelige derriere sentrum. Kjemien deres er til å ta og føle på når de engasjerer seg i et hett møte som ikke overlater noe til fantasien. Scenen utspiller seg med Melanies ekspertmunn som jobber med magien sin, og driver Ashley vill av nytelse. Den rå, bareback-handlingen som følger er et testament til deres kjemi og lidenskap. Kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, og hvert støt sender bølger av ekstase gjennom deres sammenkoblede sjeler. Stønnene deres fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper, og etterlater ingen tomme uberørt. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime forbindelse, fra svetten som glinser på kroppen deres til det intense blikket i øynene deres. Denne auditionen er ikke for sarte sjeler, men for de som setter pris på rå, ufiltrert lidenskap og intens barback-action. Melanie og Ashley overlater ingenting til fantasien, og leverer en ytelse som garantert vil gjøre deg andpusten.