Twee bloedmooie schoonheden, aspirant-modellen met een vleugje amateur allure, worden uitgenodigd voor een casting. De regisseurs schoonvader, een doorgewinterde fotograaf, doet mee. Terwijl de camera rolt, verwennen de dames zich in een sensuele massage, hun vingers die elkaars lichamen traceren, hun handen die elke ronding en spleet verkennen. De sfeer wordt dikker als hun kleding geleidelijk wordt weggegooid, waardoor hun onberispelijke vormen zichtbaar worden. Hun passie neemt toe, hun lippen ontmoeten elkaar in een passionele kus, hun tongen dansen in een dans van verlangen. De camera legt elk moment intiem vast, de schoonvader van de regisseuses, niet in staat om weerstand te bieden, wordt een onwetende deelnemer. De lijnen tussen model en waarnemer vervagen als de dames elkaar verkennen, hun lichamen verstrengeld in een vertoning van ongefilterde lust. De kamer galmt met hun gekreun, hun lijven bewegen in ritme, hun genot voelbaar. Dit is niet alleen een castingsessie, maar een verleidelijke vertoningvan lesbische passie, een bewijs van de ruwe, onvervalste allure van deze twee betoverende vrouwen.