To fantastiske skønheder, håbefulde modeller med et strejf af amatørtiltrækning, inviteres til en casting. Instruktørens svigerfar, en erfaren fotograf, slutter sig til scenen. Mens kameraet ruller, hengiver damerne sig til en sensuel massage, deres fingre sporer hinandens kroppe, deres hænder udforsker hver kurve og sprække. Stemningen bliver tykkere, da deres tøj gradvist kasseres, og deres fejlfrie former afsløres. Deres lidenskab intensiveres, deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, deres tunger danser i en dans af lyst. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, svigerfaren, ude af stand til at modstå, bliver en uvidende deltager. Grænserne mellem model og observatør bliver slørede, da damerne udforsker hinanden, deres kroppe flettet ind i en visning af ufiltreret liderlighed. Rummet genlyder med deres støn, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres nydelse kan mærkes. Dette er ikke kun en casting-session, men en pirrende visning af lesbisk lidenskab, et vidnesbyrd om de to fortryllende kvinders rå, uforfalskede tiltrækning.