Две зашеметяващи красавици, амбициозни модели с нотка на аматьорска привлекателност, са поканени на кастинг. Режисьорът тъст, опитен фотограф, се присъединява към сцената. Докато камерата се върти, дамите се отдават на чувствен масаж, пръстите им шарят по телата си, ръцете им изследват всяка извивка и процеп. Атмосферата се сгъстява, когато облеклото им постепенно се изхвърля, разкривайки безупречните им форми. Страстта им се засилва, устните им се срещат в страстна целувка, езиците им танцуват в танц на желанието. Камерата улавя всеки интимен момент, тъста на режисьорите, неспособен да се съпротивлява, става неволен участник. Границите между модел и наблюдател се замъгляват, докато дамите се изследват една друга, телата им се преплитат в проява на нефилтрирана похот. Стаята отеква в стоновете им, телата се движат в ритъм, удоволствието им е осезаемо. Това не е просто кастинг сесия, а изкусителна демонстрация на лесбийска страст, свидетелство за суровата, неподправена привлекателност на тези две очарователни жени.