To fantastiske skjønnheter med et snev av amatørsjarm blir med på en casting. Regissørens svigerfar, en erfaren fotograf, blir med på scenen. Mens kameraet ruller, hengir damene seg til en sensuell massasje, fingrene deres sporer hverandres kropper, hendene deres utforsker hver kurve og sprekk. Stemningen tykner når klærne gradvis kastes, og avslører deres feilfrie former. Lidenskapen deres intensiveres, leppene deres møtes i et lidenskapelig kyss, tungene danser i en dans av lyst. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, svigerfaren, ute av stand til å motstå, blir en uvitende deltaker. Grensene mellom modell og observatør blir uklare når damene utforsker hverandre, kroppene deres flettet inn i en visning av ufiltrert begjær. Rommet ekko med stønnene deres, kroppene deres beveger seg i rytme, nytelsen er til å ta og føle på. Dette er ikke bare en casting-økt, men en pirrende visning av lesbisk lidenskap, et testament til den rå, uforfalskede tiltrekningen til disse to fortryllende kvinnene.