I en sydende oppfølger til en fengslende film stiger varmen når tre fristende menn kommer sammen. Scenen starter med en forførende filippinsk hunk, med den smidige kroppen hans glinsende under rampelyset, og ønsker ivrig en svart stud velkommen inn i armene. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans av begjær. Men moroa stopper ikke der. Snart blir en annen svart stud med i kampen, hans virilitet kan ikke benektes. Kameraet fanger hvert rå, ufiltrert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra det første kysset til klimaks. Dette er bare en film, det er et testament til skjønnheten av homofil kjærlighet, en feiring av homofil sex i all sin prakt. Mennene bytter på, og kroppene deres beveger seg i en rytme som bare de forstår, stønnene deres eker gjennom rommet. Dette er homofil boyporn på sitt beste, et utstillingsvindu av homofil anal action som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.