I den kvava sommarvärmen slår en nyfiken tonåring och en äldre man upp en konversation. Mannens ord tänder en gnista av lust hos den unga tjejen, vilket sätter hennes hjärta på högvarv. När de återvänder till hans plats eskalerar spänningen, deras andetag blir trasiga av förväntan. Mannen, en erfaren älskare, styr skickligt den oskyldiga tjejen genom sin första sexuella upplevelse. Hans erfarna händer utforskar varje tum av hennes petita kropp, stoppar elden av lust inom henne. Synen av henne som strippar ner, avslöjar hennes ungdomliga kurvor, skickar en stöt av upphetsning genom mannen. Han tar sig tid, njuter av varje ögonblick när han initierar deras intima dans. Deras kroppar flätas in i en rytmisk dans av passion, deras stön ekar genom rummet när de utforskar varandras kroppar för första gången. Detta är en berättelse om tabu, lust och spänningen i det första mötet.