V dusnom letnom horúčave zvedavá tínedžerka a starší muž nadviažu rozhovor. Slová muža rozžiaria v mladej dievčine iskru túžby, rozbúcha jej srdce. Keď sa vracajú na jeho miesto, napätie sa stupňuje, dych sa stáva trhaným očakávaním. Muž, skúsený milenec, šikovne vedie nevinnú dievčinu cez jej prvý sexuálny zážitok. Jeho skúsené ruky skúmajú každý centimeter jej drobného tela, rozdúchavajú v nej oheň túžby. Pohľad na jej vyzliekanie, odhaľujúci jej mladistvé krivky, vysiela mužom záchvev vzrušenia. Nespěchá, vychutnáva si každý moment, keď iniciuje ich intímny tanec. Ich telá sa prepletú v rytmickom tanci vášne, ich stonanie sa ozýva miestnosťou, keď prvýkrát skúmajú svoje telá. Toto je príbeh tabu, túžby a vzrušenia z prvého stretnutia.