Charley Hart, ostřílená nevlastní matka pumy, vzdělává svého mladého nevlastního syna Johnnyho o umění vášnivého milování

Charley Hart, zkušená puma, přebírá odpovědnost za vzdělávání svého mladého nevlastního syna Johnnyho v umění vášnivého milování. Tato blonďatá bomba se svými smyslnými křivkami a podmanivým půvabem je rozhodnuta vést Johnnyho labyrintem sexuálního potěšení. Začíná tím, že předvádí umění orálního potěšení, zručně ho bere do úst a ukazuje mu, jak se to dělá. Pak pokračuje ve výkladu různých pozic, včetně zezadu a kovbojky, z nichž každá je navržena tak, aby maximalizovala rozkoš pro obě zúčastněné strany. Charleyova odbornost v těchto intimních záležitostech je zřejmá, protože zkušeně manévruje s Johnnysovým působivým členem a nechává ho ve stavu euforie Kavkazská kráska s bohatým zadečkem a velkými kozami učí Johnnyho smyslům rozkoše. Její křivky, tlusté hýždě a schopnosti kouření jsou úžasné. Tato úžasná černoška ví, jak jezdit a chystá se dát Johnnymu lekci, na kterou nezapomene.